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信息安全形勢嚴峻,政策持續(xù)加碼。目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全形勢不容樂觀,具有重大影響的網(wǎng)絡(luò)安全事件層出不窮,除了導致經(jīng)濟損失之外,還可能嚴重影響社會的正常運轉(zhuǎn)。新增漏洞數(shù)量和PC 端病毒數(shù)量的持續(xù)增長也印證了安全形勢的嚴峻。“棱鏡門”事件促使諸多國家開始了一輪網(wǎng)絡(luò)空間的“軍備競賽”。我國也已經(jīng)通過頒布多項網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)的法律與政策以促進國內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

信息安全產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展。信息技術(shù)的快速發(fā)展在便捷人們生活的同時也帶來了諸多信息安全問題,這給信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來機會。國內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)在近些年迎來快速發(fā)展,2014年至2019 年預計符合增速為16%左右,高于全球平均約8%的增速,在IT 行業(yè)內(nèi)也屬于增速較快的細分領(lǐng)域。國內(nèi)尚處在信息安全領(lǐng)域的起步階段,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以硬件產(chǎn)品為主,信息安全投入嚴重不足。在激烈的國際間競爭形勢下,未來有望加快對于信息安全的投入。

安全需求增長,新趨勢逐漸涌現(xiàn)。各行業(yè)對信息安全需求快速增長的同時也涌現(xiàn)出了不少信息安全的細分領(lǐng)域,包括移動互聯(lián)網(wǎng)安全、云計算安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)控制系統(tǒng)安全等。

由于移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)均是前景明確、規(guī)模龐大的領(lǐng)域,這些新領(lǐng)域的安全需求將給行業(yè)帶來可觀的增量。

國內(nèi)信息安全廠商眾多,國產(chǎn)化替代潛力巨大。目前國內(nèi)從事信息安全領(lǐng)域的公司眾多,僅上市公司中就有主板的億陽信通、航天信息、東軟集團等,創(chuàng)業(yè)板的北信源、藍盾股份、立思辰、美亞柏科、任子行、綠盟科技等,中小板的啟明星辰、衛(wèi)士通等。除了在部分高端的和基礎(chǔ)性的信息安全產(chǎn)品上和國外廠商存在差距外,國內(nèi)廠商基本能夠達到國外先進水平。

隨著政府主導的國產(chǎn)化替代進程的持續(xù)進行,國產(chǎn)信息安全廠商將得到進一步的發(fā)展空間。

行業(yè)評級:我們認為受益于需求增長、政策支持,國內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)正迎來發(fā)展的黃金機遇,持續(xù)快速的發(fā)展值得期待。在信息安全行業(yè)內(nèi),綜合考慮公司的營業(yè)收入、凈利潤、研發(fā)投入、產(chǎn)品市占率等多項指標后,我們建議關(guān)注啟明星辰、綠盟科技、藍盾股份和衛(wèi)士通。對于計算機行業(yè),我們維持“看好”評級。

風險因素:政策變化風險;技術(shù)研發(fā)風險;國產(chǎn)化替代不及預期風險等。